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安永报告:上市银行的净息差已连续四年下降,一季度面临较大经营压力

发布日期:2024-05-15 03:18    点击次数:177

2024年5月14日,安永发布第十七份中国上市银行年度分析报告《中国上市银行2023年回顾及未来展望》。报告分析了中国全部58家上市银行2023年度的经营业绩、资产质量、业务发展、经营模式等方面的最新变化。

安永报告:上市银行的净息差已连续四年下降,一季度面临较大经营压力

安永同日发布的《中国42家A股上市银行2024年一季度业绩概览》显示,42家A股上市银行2024年一季度净利润同比减少0.81%,营业收入同比减少1.73%;2024年一季度末资产总额较2023年末增长3.93%,增幅较2023年一季度的5.62%下降1.69个百分点;加权平均不良贷款率1.25%,较2023年末下降0.01个百分点。总体来看,上市银行2024年一季度仍面临较大的经营压力。

上市银行的净息差已连续四年下降,不断向“新”而行

2023年,宏观环境发生深刻变化,复杂性和不确定性明显上升。上市银行的经营发展面临挑战,上市银行的净息差已连续四年下降,2023年平均净息差1.69%,较2022年下降了25个基点,利息净收入较2022年下降2.98%,自2017年以来首次出现同比下降,手续费及佣金收入同比下降8.05%。受利息净收入和手续费及佣金净收入下降的影响,上市银行2023年全年实现营业收入人民币58,699.05亿元,同比下降0.98%。

安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示:“面对严峻复杂的经营环境,国内上市银行积极迎变应变,坚持与实体经济同频共振,秉持金融向善的理念,聚焦金融‘五篇大文章’,提升运营管理效能,审慎经营,统筹发展与安全,稳中求进,从而穿越周期,实现高质量发展的长期目标。”

报告指出,上市银行虽然2023年营业收入同比下降,但通过降本增效、加强风险防控降低信贷成本,仍实现了净利润的正增长。净利润合计人民币21,690.47亿元,同比增长1.43%;营业费用同比增长2.17%,增速较上年下降2.22个百分点;信贷成本同比下降8个基点至0.76%,利润表中计提的减值损失同比下降8.82%。其中,不同类型银行的经营业绩分化明显,相比大型银行,中小银行受宏观环境变化的影响更大,需要进一步夯实发展根基,增强韧性。

2023年,上市银行坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,聚焦主责主业,优化金融供给,为实体经济注入勃勃生机。2023年末,上市银行总资产合计人民币2,939,093.62亿元,同比增长11.14%,其中,贷款余额同比增长10.91%。

同时,上市银行不断向“新”而行,切实加大对科技企业、先进制造业、战略性新兴产业等重点领域的支持力度,助力发展新质生产力。2023年末,上市银行制造业贷款余额同比增长18.71%。与此同时,持续减费让利主动压降实体经济融资成本,2023年度上市银行贷款收益率较2022年下降0.26个百分点。

坚持“金融为民”本色,推进绿色金融和普惠金融发展

报告指出,上市银行紧扣人民群众对美好生活的向往,丰富财富金融供给,零售资产管理持续保持高速增长。在总资产规模上万亿元的上市银行中,2023年有22家银行披露了零售业务AUM(Asset under management, 资产管理规模)数据,合计AUM余额人民币117.42万亿元,较2022年末增长10.06万亿元。同时,上市银行不断完善个人养老金服务、丰富养老金产品种类和数量,满足居民养老财富需求;积极践行金融新发展理念,履行社会责任,持续推进绿色金融和普惠金融发展。2023年末,49家上市银行披露了绿色贷款情况,绿色贷款余额合计人民币228,931亿元,同比增长40.29%;51家上市银行披露了普惠型贷款情况,贷款余额合计人民币181,880亿元,同比增长28.40%。

安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明认为:“上市银行积极践行ESG理念,履行社会责任,持续推进绿色金融和普惠金融发展,在追求商业价值的同时创造社会价值,把‘善’的基因嵌入金融服务。此外,随着ESG相关法规和标准的逐步完善,对上市银行的ESG治理和管理能力提出了更高的要求。”

报告指出,2023年,上市银行坚持审慎经营,加强重点领域风险防控,提升智能化风控水平,资产质量保持稳定。2023年末,上市银行不良贷款余额合计人民币21,600.40亿元,比上年末增加人民币1,490.95亿元,加权平均不良贷款率从2022年末的1.33%下降至1.29%,其中对公房地产行业贷款加权平均不良率同比上升0.26个百分点至3.80%;加权平均拨备覆盖率为240.10%,较2022年末上升2.39个百分点;加权平均资本充足率为15.80%,与上年持平。

对此,许旭明表示:“尽管房地产行业贷款的风险持续暴露,但上市银行通过持续推进不良资产处置,总体不良贷款率实现稳中有降。同时,上市银行积极通过内外部渠道补充资本,资本充足水平保持稳定,风险抵补能力整体充足。值得关注的是,部分中小银行的不良贷款率较高,不良贷款与已减值贷款仍存在较大偏离,资产质量仍面临较大压力。”

以科技创新为基 加速数智化转型

随着数字化转型持续深化,上市银行的科技投入逐步进入平稳增长期,更加注重科技与业务融合及转型带来的更高质效。2023年,25家上市银行披露了科技投入金额,合计人民币1,970.12亿元;27家上市银行披露了金融科技/信息科技人员数量,相关科技人员合计超14.42万人。根据最近三年均披露了金融科技人员数量的25家上市银行数据计算,科技人员数量占比持续上升,从2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。

随着生成式人工智能技术兴起,银行业对大模型的关注度增强,越来越多的上市银行布局大模型技术,在基础能力建设和业务场景搭建方面取得突破,由“数字化转型”迈向“数智化转型”。 安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征认为:“当前,数智化能力已成为上市银行的核心竞争力,对大模型技术的探索和实践将进一步革新现有产品服务、业务流程、运营方式乃至商业模式,为银行业转型带来全新的机遇。尽管大模型在银行领域的应用前景广阔,但在实际落地过程中也面临着一些挑战,如数据隐私和安全、模型的可解释性、预测的准确性以及伦理法律保护等。”

展望2024年,忻怡认为,中国经济将继续回升向好,上市银行将面临更多机遇,但不确定性和挑战犹存。上市银行需秉承长期主义,坚守主责主业,稳妥处理好“功能性”与“营利性”、“规模”与“效益”、“防风险”与“促发展”之间关系,统筹兼顾长短期经营目标,在稳健经营中谋转型,在主动转型中谋发展,用数智转型积蓄发展势能,用特色金融服务陪伴客户成长,在服务实体经济中实现自身价值,在金融强国道路上书写高质量发展的新篇章。



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